Okolo roku 1785 pred Kr. získali nadvládu nad Egyptom semitskí Hyksósi, ktorí už určitý čas sídlili v meste Avaris vo východnej delte. Faraón prišiel o svoju moc, bol odsunutý mimo hlavného mesta a bol donútený platiť tribút. Hyksósi si ponechali mnoho z egyptského vladárskeho systému, používali egyptské tituly a štátnu správu.

Priniesli však Egyptu i klady zmodernizovali armádu a priniesli mnoho nových výdobytkov špeciálne do vojenského prostredia. Pôvodní panovníci pobývali vo Vasete, kde boli prakticky obkľúčení nepriateľmi zo severu Hyksósy a z juhu Núbijci. Nastali však vojnové časy pôvodní panovníci vo vazalstve zosilneli, vybudovali vojsko a vtiahli krajinu do vojny, ktorá trvala viac ako 30 rokov. Faraóni porazili nepriateľskú ríšu, nedokázali ich však celkom vyhnať z krajiny. To dokázali až ich nástupcovia.

Ahmose I. sa stal zakladateľom novej 18. dynastie. Vojsko počas nasledujúceho obdobia Novej ríše získalo najvyšší štátny význam, rovnako ako rozširovanie hraníc ríše a prevaha na Blízkom východe.
