Okolo roku 1785 pred Kr. získali nadvládu nad Egyptom semitskí Hyksósi, ktorí už určitý čas sídlili v meste Avaris vo východnej delte. Faraón prišiel o svoju moc, bol odsunutý mimo hlavného mesta a bol donútený platiť tribút. Hyksósi si ponechali mnoho z egyptského vladárskeho systému, používali egyptské tituly a štátnu správu. (Toto obdobie je poznačené príchodom Hyksósov do Egypta) Priniesli však Egyptu i klady zmodernizovali armádu a priniesli mnoho nových výdobytkov špeciálne do vojenského...